
金吾财讯 | 金蝶国际(00268)股价高企,报8.55港元,涨幅6.88%,成交额4.7亿港元。
消息面上,广发证券研报指,金蝶国际披露26Q1经营数据,订阅服务年经常性收入(ARR)约42.2亿元,同比增19%;主要产品净金额续费率(NDR)保持稳健,奠定费用率优化基础。公司一季度AI原生产品签约金额达2.3亿元,订单快速放量。受益于收入增长、ARR占比提升及降本增效落地,预计一季度利润同比显著改善。
机构维持盈利预测,给予2026年7倍PS估值,对应目标价17.94港元/股,维持“买入”评级。风险提示包括下游IT支出波动、港股市场环境及AI应用兑现不确定性。
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