金吾财讯 | 金蝶国际(00268)股价高企，报8.55港元，涨幅6.88%，成交额4.7亿港元。
消息面上，广发证券研报指，金蝶国际披露26Q1经营数据，订阅服务年经常性收入（ARR）约42.2亿元，同比增19%；主要产品净金额续费率（NDR）保持稳健，奠定费用率优化基础。公司一季度AI原生产品签约金额达2.3亿元，订单快速放量。受益于收入增长、ARR占比提升及降本增效落地，预计一季度利润同比显著改善。
机构维持盈利预测，给予2026年7倍PS估值，对应目标价17.94港元/股，维持“买入”评级。风险提示包括下游IT支出波动、港股市场环境及AI应用兑现不确定性。
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